ＳＴＥＰ１： お客様からのお問い合わせ
まずお問い合わせください。
ＳＴＥＰ２： 詳しいご要望をお聞かせください
初回無料です。ここで解決すれば終了です。（１時間位）
個別相談ご希望の場合は、ライフプランに関してさらに詳しくご質問させていただきます。
ヒヤリングシートをご記入いただきます。
ＳＴＥＰ３： 面談して個別相談
現状分析結果を提示。
あらかじめいただいたヒアリングシートからデータを入力した資料から、ライフプラン表、キャッシュフロー表などから現状の分析結果を提示します。
ご相談者のご希望を入れて、納得いくまでシミュレーションし、対策を検討しプランを決定します。
ＳＴＥＰ４： 対策の実行･援助
対策の実行が必要な場合には完了するまでサポートします。
ＳＴＥＰ５： さらに継続してサポートします
| ホームドクター登録で安心を！ | 年会員になって、FPを家計のホームドクターに。 当事務所開催のセミナーの参加費無料。 外部講師のｾﾐﾅｰは割引き。 |
| フォローアップ相談 | 定期的な見直しでサポートします。 ２～３ヵ月後、６ヵ月後など、ﾌﾟﾗﾝ実行後の状況をお聞きします。 ライフプランに大きな変更があった場合や、その他の相談が発生したときなど面談でご相談をお受けします。 |
